Un royaume gouverné par un roi qui n'avait comme héritier une fille d'une grande grande mais d'une santé fragile, Morgana ! N'ayant pas d'autre enfant, il la désigna donc comme seule et unique héritière ! Hélas, peu de temps après, il mourut d'une terrible maladie. En attendant que la princesse Morgana atteigne sa majorité, son oncle fut désigné comme nouveau roi.





Le conseiller du nouveau roi, avide de pouvoir, complota avec l'épouse de ce dernier pour obtenir le trône et arrangea un mariage entre la princesse Morgana et le prince Arthur. Mais ceux-ci, malgré de tendres sentiments, ne partagent aucun sentiments amoureux l'un pour l'autre. La princesse Morgana aimant en secret Merlin, son ami de toujours et qui est le valet d'Arthur qui, lui, aime Katherine Boleyn, la dame de compagnie de Morgana, dés qu'il posa sur elle le premier regard. Or, il se trouve que Katherine aime en secret Arthur et Merlin aime, de son côté, Morgana depuis de nombreuses années !

Comment vont-ils faire pour vivre leurs amours impossibles sans compromettre leurs devoirs respectifs ?