___♔ Le jour où Arthur est couronné Prince de Camelot, un cavalier noir, envoyé par Nimueh, fait une entrée fracassante. Ce mystérieux chevalier qui n'est autre que Tristan de Bois, frère d'Ygerne (épouse d'Uther et mère d'Arthur), a trouvé la mort suite à un duel avec Uther. Revenu d'entre les morts, il espère bien se venger et punir le roi qu'il juge responsable de la mort de sa soeur.

___♔ Ainsi, il défie tour à tour plusieurs soldats de Camelot, jusqu'au tour du futur roi. Invincible, seule une épée forgée par le souffle d'un dragon peut le vaincre. Merlin demande alors de l'aide au Grand Dragon qui lui fait promettre de ne donner l'arme qu'à Arthur. Or Uther la prend...